admin / 13.09.2018
Бизнес бывает разный. Бизнес — это не всегда большая комната с менеджерами, шумом, вечно звонящими телефонами и прочими атрибутами отдела продаж.
Один мой товарищ зарабатывает по 200 т.р. в месяц (чистыми), продавая оптом кошельки на авито. Второй за май-июнь заработал на отдых в Дубае, торгуя гироскутерами через одностраничный сайт. Третий учит бизнесменов строить большие отделы продаж. Работает вдвоем со своей женой. На хлеб с маслом и икрой хватает. Наверняка и успешный фрилансер чувствует себя бизнесменом. Не будем зацикливаться на терминологии.
Даже если вы работаете в одиночку и у вас 1,5 клиента в день, вы можете ощутимо увеличить свой доход, просто начав вести базу клиентов и их покупок. Например, клиенту, купившему у вас месяц назад небольшую партию кошельков можно позвонить и ненавязчиво поинтересоваться как идут дела и не нужен ли ему ещё товар? Рассказать о поступлении новых супер трендовых клатчей. Этот звонок не будет вам стоить ничего, но может принести дополнительные продажи.
Структурировать свои взаимоотношения с клиентами и призваны CRM (Customer Relationship Management) системы. Если вы начнёте копать в эту сторону, вы увидите, что CRM систем на рынке огромное множество и все разные и подходят под разные задачи. Для того, чтобы выбрать подходящую нужно четко прописать все нынешние (и желательно возможные в будущем) бизнес-процессы и исходя из этого принимать решение, но:
Затянутое получилось вступление, планировал уложиться в один абзац. Перейдем к сути: я считаю, что сложные раздутые CRM системы в вышеперечисленных случаях не нужны.
Джон Галл, теоретик в области систем, однажды сказал:
Сложная система, созданная с нуля, никогда не заработает. Начинать надо с работающей простой системы. Любая работающая сложная система развивается на базе работающей простой системы
Давайте самостоятельно и с минимальными усилиями построим эту простую систему для решения своих задач. К ней не надо будет долго привыкать (так как мы делаем её сами и прекрасно знаем как всё работает), в ней будет только нужный нам функционал (весь, в одном месте!), за неё не нужно будет платить. Нет, это не Excel и нет, нам не нужен программист.
Мы воспользуемся крутым набирающим популярность сервисом Airtable. Переходите по ссылке, регистрируйтесь, потыкайте по кнопочкам на сайте, посмотрите презентацию (вау-эффект обеспечен) и возвращайтесь сюда, я подожду =)
Если коротко, Airtable — это некий гибрид Excel и Access с удобным красивым интерфейсом и доступом online. С помощью связанных таблиц мы можем организовать всё, что нам нужно и так, как нам нужно. Слоган Airtable — Organize anything you can imagine.
Давайте создадим систему для нашего продавца кошельков. Допустим, его зовут Иван. Начнем с самых основ, добавляя функционал по необходимости.
Создадим новую базу, пусть она будет называться .
Так как CRM — это, в первую очередь про клиентов, создадим таблицу .
Иван продает товар через авито, где основным способом связи является телефон (звонки, смс, whatsapp, telegram и т.п.), поэтому первым делом добавим поля (тип поля: Single line text) и (тип поля: Phone number). Кроме этого, Ваня скорее всего захочет делать какие-то примечания к контактам. А если он сам доставляет товар, то ему понадобится хранить и адреса своих клиентов. Добавляем поля и с типом Long text.
Теперь создадим таблицу для учета заказов:
С этой таблицей пока закончим, вернемся к ней чуть позже. А сейчас давайте создадим таблицу для учета проданных товаров. Назовем ее . Каждая запись в этой таблице будет связана с конкретным заказом и содержать информацию о количестве и цене проданного товара. 1 запись — 1 товар (то есть, если в одном заказе Иван продал 2 модели кошельков, в таблице будет 2 записи для этого заказа). Нам понадобятся следующие поля:
Надеюсь, я не сильно вас утомил, осталось совсем немного. Давайте вернемся к таблице и добавим в неё те же показатели прибыли и рентабельности. Для наглядности.
Добавьте поля:
Выдыхайте. Больше никаких формул. Время взглянуть на то, что мы сделали. Для этого я добавил в нашу, только что созданную базу несколько контактов и продаж и вот что получилось (Кликабельно. Для просмотра на весь экран нажмите в нижнем правом углу):
Я сгруппировал заказы и отгрузки для демонстрации (но вы можете выключить):
Группировка заказов по полю покажет насколько дорог для Ивана каждый покупатель — количество продаж, средний чек, сумму, которую он принес, доходность в процентах.
Сгруппировав по Ваня сразу же поймет какой товар продавать выгоднее всего и сосредоточит усилия именно на нем.
Если есть запланированные на будущее отгрузки, их удобно просматривать, переключив вид таблицы в .
В вашем распоряжении огромное количество вариантов фильтрации и группировки записей и несколько режимов просмотра:
Не ограничивайте себя!
Мы построили простую систему, в которой удобно вести учет клиентов и продаж, а также отслеживать некоторые ключевые метрики бизнеса.
Целью статьи было познакомить вас с таким замечательным инструментом, как Airtable и показать, что CRM — это не сложно, достаточно начать с малого. В процессе использования вы будете понимать, что именно вам нужно от CRM и добавлять функционал по необходимости. Например, Иван, скорее всего, захочет добавить пару таблиц и организовать полноценный складской учет. А потом он наймет менеджеров и настроит совместную работу с базой, добавит поле к заказам, создаст таблицу . Подключив новые каналы продаж, Ваня захочет вести учет маркетинговых расходов и показателей эффективности рекламы. Продолжать можно бесконечно…
Само собой, Airtable — это не только для CRM. Организовать можно всё, что угодно: кулинарные рецепты, список книг, контент-план, таск-трекер, различные расписания. Для вдохновения загляните в каталог шаблонов на сайте: https://airtable.com/templates. Будет также интересно увидеть ваши идеи использования сервиса в комментариях.
В следующей части начнем прокачивать нашу систему. В планах:
Чтобы не пропустить пост, подпишитесь на обновления блога.
Содержание
Итак, мы создали и автоматизировали простую систему учета клиентов, заказов и товаров с помощью Airtable. Вспомним, какую информацию мы собираем: Используя эти данные, мы можем построить небольшой красивый отчет с основными показателями бизнеса. Для этого воспользуемся инструментом бизнес аналитики — Google Data Studio. Затем, тот же отчет построим с помощью Microsoft Power BI. За любой выбранный период времени отчет в наглядном виде покажет: Я заполнил базу демонстрационными данными, экспериментировать будем с ней: Для передачи данных из Airtable в Data Studio и Power BI воспользуемся функцией экспорта таблиц в CSV. Но перед этим нужно немного изменить таблицу . Дело в том, что поле неуникально, у нас может быть несколько совершенно разных контактов с одним и тем же именем. И если мы экспортируем таблицу и сделаем группировку по имени клиента, мы рискуем получить неверные данные. Например, если у нас есть 2 Игоря, каждый из которых заказал товара на 100 тысяч, то в отчете Топ клиентов будет фигурировать 1 Игорь, который сделал 2 заказа и принес нам 200000 руб. Для решения этой проблемы мы могли бы записывать полное имя контакта (фамилия, имя и, возможно, отчество). Мне этот вариант не нравится, я, например не люблю всем подряд сообщать о себе данные, явно не нужные для выполнения заказа. Поэтому, мы воспользуемся возможностями Airtable и, с помощью поля типа Lookup, выведем в таблицу номер телефона привязанного контакта. Теперь, если нам понадобится сгруппировать данные по клиенту, мы сделаем это по номеру телефона. Всё готово для экспорта. В таблице выберите нужные для отчета поля. В раскрывающемся меню в панели инструментов нажмите Download CSV и сохраните файл на жесткий диск. Те же действия проделайте с таблицей . Полученные файлы я сохранил как orders.csv и ships.csv соответственно. Поля и пришлось вручную сконвертировать из текста в числа с помощью Google Spreadsheet (Excel для этого не подойдет, потому что, не смотря на то, что на дворе 2017 год, Excel не умеет сохранять .csv файлы в кодировке utf-8, а это критично для Data Studio). И еще одна неприятная деталь: в качестве разделителя дробной части числа Data Studio ожидает точку, а Power BI понимает только запятые. Переходим в datastudio.google.com, слева в меню выбираем Источники данных и нажимаем Создать. Нас интересует коннектор Загрузка файла. Загружаем , обзываем источник данных Заказы, жмем Связать и попадаем на страницу редактирования полей. Здесь нужно изменить тип агрегации с Сумма на Средний и тип поля выставить Процент. С заказами закончили, кликаем по логотипу Data Studio в левом верхнем углу для перехода назад к списку. Точно так же создаем второй источник Отгрузки с файлом .
В итоге страница с источниками данных должна выглядеть так: Теперь в меню слева переключаемся на Отчеты и создаем новый отчет. Назовем его CRM. Я не буду здесь описывать каждый шаг создания отчета. Вместо этого, вот ссылка на то, что получилось: отчет Data Studio. Вы можете одной кнопкой (вверху справа) скопировать этот отчет и самостоятельно поковыряться в его внутренностях (нажав Изменить). По-моему так гораздо наглядней =). Если всё же останутся вопросы — буду рад ответить на них в комментариях. Теперь попробуем создать такой же отчет в Power BI. Качаем бесплатно на powerbi.microsoft.com Качайте, устанавливайте, запускайте. Программа встретит вас приветственным окошком, в котором нужно кликнуть . В открывшемся диалоге нам нужна загрузка .csv файлов Загрузив по очереди оба файла с данными, можно приступить к созданию отчета. Как и в случае с Google Data Studio, я не буду описывать все шаги, а дам вам готовый отчет, который вы можете скачать, открыть и как следует изучить. Вот он. Я не ставил целью статьи подробно рассмотреть все возможности Data Studio и Power BI. Лишь хотел, в рамках общей идеи о создании персональной CRM своими руками показать как просто можно конструировать красивые информативные отчеты. Используя Airtable, Zapier и один из вышеописанных инструментов одиночки и небольшие команды вполне могут обойтись без полноценных CRM, при этом не теряя (а в чем-то даже приобретая) в гибкости, удобстве и продуктивности. Подписывайтесь на обновления блога, у меня есть еще очень много чем поделиться с вами.
© 2014-2018 Hello blogger
Владельцы бизнеса знают, что CRM-система — это способ правильно выстроить взаимоотношения с каждым клиентом. В сегодняшнем выпуске рассылки мы детальнее остановимся на том, какие задачи решает CRM-системы и с чего начать ее использование.
Читайте вводный выпуск рассылки «CRM-системы», из которого вы узнаете, что это такое, каковы возможности таких сервисов, и как выбрать CRM-систему для своего бизнеса.
Если вы работаете над привлечением новых клиентов и удержанием имеющихся, CRM-система вам нужна. Если вы работаете в сфере, где клиент ценит внимательное отношение, просто необходима. Это салоны красоты, крупные косметологические центры, школы танцев, турфирмы, розничные интернет-магазины, оптовые компании и т. п.
В некоторых компаниях уверены, что все поставленные задачи решаются и без CRM-системы. В сути своей она является тем необходимым базисом для построения качественных отношений с клиентом и привлечения новых покупателей. Без нее можно, но это все равно будет не так.
CRM-систему иногда пытаются заменить вежливостью. Услужливый продавец, который не помнит имени клиента, и не знает его потребностей, — потерянный клиент.
Если нет плохих отзывов и жалоб — CRM не нужна. Это, несомненно, хорошо, но в какой-то момент роста бизнес может начать «захлебываться», и без помощи системы учета этот кризис может стать фатальным.
Пример интерфейса AmoCRM, где вы можете создавать собственные статусы воронки. Для закрытых сделок существуют системные статусы, которые менять нельзя («Успешно реализовано» и «Закрыто и реализовано»):
Некоторые сотрудники могут саботировать нововведения, что нежелательно в такой период, а значит — их нужно убедить в необходимости этого шага.
AmoCRM. 499, 799 и 1499 руб/мес. за пользователя в зависимости от потребностей бизнеса.
TerraSoft. 1000, 1350 и 2700 руб/мес. за пользователя.
FreshOffice. абонентская плата 450 руб/мес., 12 500 руб/вечно, 50 000 руб/частное облако.
«Мегаплан». 290, 490 и 640 руб/мес, а также дополнительные возможности за отдельную плату.
Во всех системах есть бесплатный период.
CRM-система поможет вам обрабатывать каждую входящую заявку и превращать ее в клиента, который придет снова.
Для этого необходимо иметь мотивированных к работе менеджеров и собственное желание качественно изменить масштабы собственного бизнеса.
17 августа 2016
Предыдущий выпуск: Выпуск №215. Как можно оптимизировать и улучшить каталог интернет-магазинаВсе рассылкиСледующий выпуск: Выпуск №217. Как делать продажи с помощью звонков
Мы разрабатываем CRM и ERP системы, которые на 100% подходят бизнесу наших клиентов. Помогаем автоматизировать работу, когда “коробочные” решения не применимы в рамках оригинальных бизнес процессов. Решаем любые задачи, интегрируем со сторонними информационными системами.
Возможна разработка CRM-системы, как составного элемента существующей ERP-систем.
Наши инженеры создают отраслевые решения с учетом специфики отрасли клиента. Мы имеем опыт работы в следующих отраслях: логистика, оптово-розничная торговля, финансы, туризм, телекоммуникации, фармацевтика, страхование, образование, спорт, недвижимость и др.
Индивидуальная разработка CRM и ERP систем «с нуля» под конкретного заказчика.
Доработка уже имеющейся CRM системы под любые потребности клиента.
Создание нового продукта на основе типового решения.
Внедрение коробочных решений, с поддержкой и обслуживанием.
Для расчета стоимости проекта, вам необходимо отправить нам заявку на электронную почту или через кнопку «Заказать» на этой странице. В заявке вам необходимо указать: информацию о своей компании; должностные обязанности каждого из сотрудников; функционал. Всю информацию можно предоставлять в свободной форме, без терминологии.
Специалисты проводят аудит вашей сферы деятельности, в ходе которого, мы выявляем процессы и потребности компании, ищем возможные решения для увеличения скорости, эффективности, удобства и формируем видение будущего проекта. Оцениваем будущую CRM или ERP системы, и составляем предварительное коммерческое предложение на разработку.
После обсуждения деталей проекта, заказчик и команда разрабатывают техническое задание, которое описывает алгоритмы и сценарии работы всей вашей системы. Проектируем интерфейсы и разрабатываем дизайн. Все этапы прописываются отдельно, что позволяет производить оплату по этапам.
Технические специалисты занимаются настройкой системы, чтобы она удовлетворяла всем требованиям, описанным в техническом задании. На этом же этапе проводится интеграция с другими системами, проводится тестирование внесенных изменений, составляется документация для пользователей.
Чтобы вся проделанная, на предыдущих этапах, работа не прошла впустую, необходимо подготовить пользователей CRM-системы для успешного ее использования. В этом вам помогут консультанты по внедрению. Они проведут обучение пользователей, помогут им начать применять систему, проследят за соблюдением регламентов работы с CRM-системой.
Полная техническая поддержка после внедрения CRM-системы осуществляется бесплатно в течение 12 месяцев. По истечению этого срока, поддержка осуществляется на платной основе и рассчитывается индивидуально, исходя из потребностей клиента. Все доработки и модернизации системы также проводятся отдельно и рассчитывают согласно новому заданию.
FILED UNDER : IT
One Comment
PAVEL FAYZULIN says
Здравствуйте, я владелец малого бизнеса. Использую 1с-торговля. Устал от дороговизны и некомпетентности 1с программистов. Ищу возможность создания системы управления торговлей на веб-ресурсе — чтобы можно было самостоятельно редактировать отчеты.
Подскажите, можно ли на веб-ресурсе создать систему складского учета — с контролем принадлежности каждой единицы товара к конкретной закупленной партии товара и экспортом данных в бухгалтерию?
Павел.